外汇交易提醒:强劲数据继续支撑美元,日元跌创近两个月新低

行业资讯 | 2023-02-22
外汇交易提醒:强劲数据继续支撑美元,日元跌创近两个月新低

周三(2月22日)亚洲时段,美元指数窄幅震荡,目前交投于104.15附近,守住了隔夜涨幅,接近上周创下的近六周高点。受助于强劲的美国经济数据,美元指数周二上涨0.3%,收报104.20附近,日元则跌创近两个月新低。



调查显示,美国2月企业活动反弹,触及八个月以来的最高水平。标普全球表示,2月其追踪制造业和服务业的美国综合采购经理人指数(PMI)初值升至50.2,1月终值为46.8。低于50表明民间部门活动萎缩。

企业活动反弹与最近强劲的零售销售、劳动力市场和制造业产出数据相一致,这些数据表明今年年初经济增长势头强劲。

富国证券宏观策略师Erik Nelson表示:“今天发布的PMI显示,美国经济的很大一部分仍证明比预期更有韧性,特别是服务业,但住房市场仍面临挑战,成屋销售意外下降就是证明。”

他指出,美国经济的领先指标和滞后指标不一致,前者显示经济衰退仍迫在眉睫,后者指出需求仍稳固。他认为,这可能会使美联储保持谨慎,并提高了更激进加息的门槛。

Nelson称:“随着欧洲央行和其他央行追赶,而美联储采取有节制的紧缩步伐,应该会暂时限制美元的涨幅,美元的中期方向可能更多取决于相对增长路径。”

“我们看到全世界的消费者对利率的敏感度低于预期,”ForexLive首席货币分析师Adam Button表示。“有可能出现这样一种梦想的情境,即通胀温和下降,而消费者仍然强劲。勾勒这样的情境几乎是愚蠢的,但到目前为止,你不可能为2023年谱写一个更好的开局。”

美元指数周二上涨0.3%,收吧104.20,略低于上周创下的近六周高点104.68。

欧元兑美元周二下跌0.35%,至1.0646美元,在数据显示欧元区制造业活动恶化后扩大跌幅,不过随后调查显示对通胀更为敏感的服务业活动出现反弹,限制了跌幅。

英镑兑美元强势上涨0.6%,至1.2111美元,此前数据显示英国企业活动意外反弹,表明经济衰退的风险缩小。

欧元兑英镑周二则大跌0.96%,录得近一个月最大单日跌幅,收报0.8786,为近三周新低。

市场对美联储的终端利率预期继续攀升,而日本央行仍坚持维持货币宽松政策,利率差进一步扩大,这使得日元走弱,美元兑日元周二上涨0.59%,收报135.02附近,盘中一度创12月21日以来新高至135.22附近。

欧美股市下跌拖累商品货币表现,纽元兑美元周二也震荡下探,最大触及0.6202,收报0.6212,跌幅约0.61%,投资者将关注周三的新西兰联储利率决议,虽然市场普遍预计该行将加息50个基点,但由于之前新西兰遭遇飓风,市场也出现了维持当前利率不变的预期。
 

周三重要经济数据和风险事件





机构观点


审慎管理合伙公司前瞻美联储会议纪要:料支持巩固鹰派预期
联邦基金利率期货显示,投资者预计美联储将以25BP的步伐再加息3次,北京时间周四凌晨公布的FOMC会议纪要预计将有助于调整市场预测。审慎管理合伙公司的投资总监丹尼尔·贝科维茨在一份报告中称,“如果大多数FOMC委员认为,当前货币政策传导加快归因于由于美联储正在进行的前瞻指引,这将进一步支持采取更加鹰派的立场,特别是考虑到劳动力市场潜在的韧性。”他指出,经济数据支持进一步收紧货币政策。

花旗前瞻新西兰联储利率决议:有可能维持利率不变
上周,新西兰政府在该国历史上第三次宣布全国进入紧急状态,这一次是由于热带飓风加布里埃尔。飓风来袭之际,正值通胀压力严峻,在这种背景下,新西兰联储仍有可能提高官方现金利率(OCR),但需要谨慎地通过政策措辞进行沟通。此前,新西兰联储在基督城大地震后意外地将OCR下调50个基点至2.50%,而不是保持稳定。在应对自然灾害时改变政策的先例表明,新西兰联储现在有可能会维持利率不变,而不是像市场预期的那样提高OCR,这也是新西兰联储此前传达的信息。货币政策委员会可能会讨论这样的结果,但最终,阻止经济过热的需要可能会迫使央行决定将OCR提高50个基点,至4.75%。

澳大利亚国民银行:新西兰利率峰值或降至5.25%
我们维持新西兰联储加息50个基点至4.75%的观点。至于利率路径,新西兰联储也可能将其预期的利率峰值下调25个基点,至5.25%,理由是与11月货币政策预测相比,经济整体动力有所减弱。加息75个基点的理由已经变得不那么充分,尤其是考虑到最近的恶劣天气事件。

西太平洋银行:新西兰利率仍将维持高位
预计新西兰联储今日加息50个基点至4.75%,虽然幅度不小,但低于新西兰联储去年11月货币政策声明中考虑的75个基点。新西兰通胀压力依然很大,但还没有达到央行预期的程度。我们预计官方现金利率(OCR)今年将进一步升至5.25%的峰值。在未来一段时间内,即使OCR如我们预测的那样在2024年下降,利率依然高企。



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